Jest styczeń 1985 roku. Nasi znajomi z Hawkins mają za sobą bitwę stoczoną z Łupieżcą Umysłów. Will Byers i jego mama Joyce wciąż przeżywają żałobę po tragicznie zmarłym Bobie Newbym. Pewnego dnia Will i jego nauczyciel pan Clarke znajdują tajemniczą mapę, którą Bob...
Doktor Orłow, wybitny radziecki naukowiec, zostaje porwany i zmuszony do pracy przy tajnym sowieckim projekcie. W więzieniu staje twarzą w twarz z nową bronią na wyposażeniu Kremla & Demogorgonem!Naukowiec próbuje przeciwstawić się zmodyfikowaniu sprowadzonego zbAmeryki potwora ...